Какие документы необходимы для возврата налога за обучение в университете

Необходимые документы на налоговый вычет за обучение: список и требования

На самом деле вернуть деньги за обучение не так трудно. Рекомендуется обращаться в налоговые органы ежегодно. Некоторые предпочитают требовать вычет сразу за 3 года учебы. Такое тоже возможно. Подавать заявление на рассмотрение разрешается в любое время с момента возникновения права на вычет.

Документы для налогового вычета за обучение: основной и дополнительный список документации

В 2017 требования к списку документов, без которых невозможно получить налоговую скидку за обучение, несколько ужесточились. Теперь при оформлении вычета на родственника, не допускается предоставление копии договора с учебной организацией, требуется только оригинал документа.

Документы для налогового вычета за обучение 2016 г, как получить возврат подоходного налога

  • Вы вправе рассчитывать на компенсацию, если возраст ребенка не превышает 24 года;
  • Образовательное учреждение оказывает услуги очной формы;
  • Вы (а не ребенок) являетесь подписантом в договоре на оказание услуг образовательного характера. Также, согласно платежек и квитанций, Вы выступаете плательщиком услуг;
  • Величина базы по нулевой ставке ограничен 50 000 руб., соответственно компенсация не превышает 6 500 руб. (50 000 * 13%). Такой же принцип используется при расчете за учебу нескольких детей, т.е. можно получить за каждого ребенка не более 6 500 р. в год.
Рекомендуем прочесть:  Выдача свидетельства о государственной регистрации права собственности

Какие документы нужно собрать для возврата налога за обучение

  • Удостоверение личности или свидетельство о рождении (две ксерокопии).
  • Справка, подтверждающая очную форму обучения (по одному экземпляру за каждый год учебы).
  • Документ, который подтверждает родственные связи. Понадобится, если оплачивается обучение сестры, брата, ребенка.
  • ИНН (две копии).
  • Копия лицензии образовательного учреждения, заверенная печатью ВУЗа. Если менялся номер разрешения, подаются копии каждого из них.
  • Ксерокопия договора с ВУЗом на оказание соответствующих услуг (по одной копии за каждый год).
  • Справка по форме 2-НДФЛ, дающая представление о доходах заявителя и начисленных налогах (выдаст работодатель или бухгалтер предприятия). Если в течение года несколько раз сменили рабочее место, понадобятся подобные справки от всех нанимателей.
  • Платежный документ, свидетельствующий о произведенной оплате: квитанция, чек (копия).
  • Реквизиты банковского счета для зачисления средств.

    Как осуществить возврат НДФЛ за обучение

    При оплате образовательных услуг посредством терминалов самообслуживания платежным документом является извещение о произведенном денежном переводе. Данный документ выдается кредитной небанковской организацией, которая имеет лицензию Банка России. Но в таком случае такое извещение должно обязательно содержать следующие данные:

    Порядок и правила предоставления налогового вычета за обучение в 2017 году

    1. Обратиться в Инспекцию с пакетом документов, декларацией 3-НДФЛ и заявлением, содержащем просьбу о возврате переплаченного налога. После проведения камеральной проверки и положительном результате заявитель получит сумму на указанный плательщиком расчетный счет. Вычет предоставляется по истечении налогового календарного периода.
    2. Предоставить в Инспекцию документы для проверки права на получение льготы и получить положенную сумму налога у работодателя. Вычет предоставляется на основании извещения, выданного ИФНС в текущем году уплаты НДФЛ. Возможность использовать льготу в году оплаты является нововведением 2016 года.

    Как вернуть налог за обучение ребенка в институте

    Налоговый вычет — это возвращение средств за какие-либо расходы, например, лечение, образование или приобретение жилья. С 2019 года действует новый порядок возврата налога на обучение. Стоит отметить, что перед тем, как подавать документы на возврат такого налога, необходимо определить специфику и особенности его оформления.

    Рекомендуем прочесть:  Как правильно больничный по беременности и родам или отпуск

    Инструкция по возврату НДФЛ за очное

    • Паспорт заявителя.
    • Декларацию (форма 3-НДФЛ).
    • Соглашение на обучение. С обязательным указанием его стоимости и данных лицензии на право осуществления образовательного процесса. Если стоимость обучения в течение года изменилась, необходимо подтверждение этого (дополнение к договору).
    • Документы об оплате образования (кассовые чеки, выписки счета, квитанции и т. д.).
    • Свидетельство о рождении ребенка.
    • Справка с работы о доходах 2-НДФЛ. При наличии нескольких мест работы, документ необходимо получить в каждом из них.
    • Справка о подтверждении очного обучения (если это не прописано в соглашении).

    Какие документы нужны для налогового вычета за обучение

    • Налогоплательщиков, получающих доходы с которых взимается налог не по 13%-й ставке (если вы платите налог по ставке 9%, 15%, 30%, 35%);
    • Налогоплательщиков, зарегистрированных, как индивидуальные предприниматели и применяющих систему единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенную систему налогообложения (УСН);
    • Налогоплательщиков, осуществляющих оплату образования за счёт средств материнского капитала.

    Какие нужны документы для налогового вычета за обучение

    Претендовать на получение части потраченных сумм можно только в законодательно установленных пределах. Так, при оплате учебы своих детей (если их возраст не превышает 24 лет) в расчет можно брать сумму, не превышающую 50 000 руб. Если гражданин совершал расходы на собственное обучение, он вправе рассчитывать на вычет от суммы до 120 000 руб. (п. 2 ст. 219 НК РФ). Опекуны и попечители также могут воспользоваться подобной привилегией, если ребенок получил очное образование до 18 лет либо если расходы были понесены налогоплательщиком за бывшего подопечного, пока тот не достиг 24-летнего возраста.

  • Ссылка на основную публикацию